课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce的课程路线图，特别是关于在Classic Store上管理和销售B2B商务的内容。这个课程是专门为那些希望在Salesforce平台上提升B2B商务管理技能的同学设计的。 首先，我们要明确的是，这个课程是Salesforce学习路径中的一部分。在学习这个课程之前，你可能已经接触过一些基础的Salesforce知识，比如如何设置用户、管理数据等。如果你还没有这些基础，建议你先去学习那些基础课程，这样你会更容易理解我们今天要讲的内容。 接下来，我们来看看这个课程的主要内容。在Classic Store上管理和销售B2B商务，主要涉及到如何在Salesforce的Classic界面中设置和管理B2B商务流程。这包括如何创建和管理产品目录、设置价格、处理订单和发票等。我们还会学习如何利用Salesforce的强大功能来优化销售流程，提高销售效率。 在学习这个课程的过程中，你会遇到一些实践操作，比如如何在Salesforce中创建一个产品目录，或者如何设置一个自动化的订单处理流程。这些操作可能会有些复杂，但不用担心，我们会一步步来，确保你能够跟上。 最后，我想提醒大家的是，学习Salesforce是一个循序渐进的过程。不要急于求成，每一步都要稳扎稳打。只有这样，你才能真正掌握Salesforce的精髓，成为一名优秀的Salesforce管理员或顾问。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够按照课程路线图，一步步学习，不断提升自己的Salesforce技能。我们下次课再见！
课程章节
本课程共有 9 个章节
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Knowledge Check - 49
第 49 页同学们，今天我们来做一个简单的知识检查。这个检查的目的是帮助大家回顾一下我们之前学过的内容，确保每个人都跟上进度。 首先，我会问几个问题，你们可以在心里想一想答案，或者小声回答出来。不用担心，这不是考试，只是为了帮助大家巩固知识。 1. 什么是Salesforce？它主要用来做什么？ 2. 你能说出Salesforce中的几个主要模块吗？ 3. 在Salesforce中，什么是“对象”？你能举一个例子吗？ 4. 什么是“记录”？它和“对象”有什么关系？ 5. 你能简单描述一下Salesforce的用户界面吗？ 好了，这些问题都是我们之前讲过的内容。如果你能回答出来，说明你已经掌握得不错了。如果有不太清楚的地方，也不用担心，我们可以在接下来的课程中再详细讲解。 记住，学习Salesforce是一个循序渐进的过程，重要的是不断练习和应用。大家加油！
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Browsing the Storefront
第 52 页今天我们来聊聊Salesforce中的社区（Community）和用户管理。想象一下，社区就像是一个在线商店，而用户就是来这个商店的顾客。为了让顾客能够浏览商店、查看产品或者管理他们的账户信息，我们需要在Salesforce中为他们创建一个用户记录。 首先，每个访问社区的人都需要一个用户记录和一个社区许可证。这个用户记录就像是顾客的会员卡，没有它，顾客就无法进入商店。我们可以从Salesforce中的联系人记录来创建这个用户记录。如果社区允许外部用户注册，那么当用户注册时，系统会自动为他们创建用户和联系人记录。 即使是没有注册的匿名顾客，他们也是通过一个特殊的访客用户来浏览社区的。每个社区都有一个这样的访客用户，所以所有匿名顾客的购物体验都是一样的。 此外，账户组也会影响顾客在社区中的体验。我们可以为不同的账户组设置不同的主题，就像是为不同的顾客群体提供不同的商店装饰风格。 最后，如果顾客想要登录到社区、浏览产品或者查看他们的账户信息，他们必须在Salesforce中有一个用户记录，并且这个记录必须绑定到一个联系人记录。如果社区不允许外部注册或者访客结账，那么我们就需要通过其他方式来授予这些顾客访问社区的权限。 这就是Salesforce社区和用户管理的基本概念。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中管理社区和用户。
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Howard Jones
第 53 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的几个关键概念：帐户、联系人和用户。这些都是Salesforce中的标准对象，理解它们对于掌握Salesforce的基础非常重要。 首先，我们来说说帐户。在Salesforce中，帐户通常代表一个公司或组织。你可以把它想象成一个大的容器，里面装着与这个公司相关的所有信息。 接下来是联系人。联系人记录用于代表帐户中的个人。比如说，如果帐户是一个公司，那么联系人就是这个公司里的员工或者客户。联系人通常用于跟踪和组织外部个人的信息，比如客户的联系方式、职位等。 然后是用户。用户记录是为那些需要访问Salesforce组织中数据的人创建的。这通常是公司的内部员工。用户记录决定了他们可以访问哪些数据，以及他们可以执行哪些操作。用户的许可类型和配置文件非常重要，因为它们决定了用户在Salesforce环境中可以做什么。 特别地，当我们谈到Salesforce Communities时，我们也会为即将访问社区的人创建用户。这些用户可能是客户、合作伙伴或其他外部人员。他们的访问权限同样由许可类型和配置文件决定。 最后，有一个很方便的功能是，我们可以直接从联系人记录创建用户记录。这意味着，如果你已经有一个联系人记录，你可以很容易地将其转换为用户记录，从而赋予他们访问Salesforce的权限。 希望这些解释能帮助大家更好地理解Salesforce中的帐户、联系人和用户。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Product and Pricing Entitlements
第 55 页让我们来聊聊Salesforce中的产品和定价授权，特别是关于账户组的作用。 想象一下，你有一个在线商店，你希望不同的客户看到不同的产品和价格。这就是账户组发挥作用的地方。账户组就像是给客户的一个标签，决定了他们能看到什么产品和价格。 首先，我们需要确保客户能够访问你的店面。在Salesforce中，我们通过将联系人启用为用户来实现这一点。这样，他们就可以登录并浏览你的店面了。 接下来，我们使用账户组来控制客户能看到哪些产品和价格。每个账户组可以关联一个或多个价目表，这些价目表定义了客户能看到的产品和价格。简单来说，账户组就是连接“谁”（客户）和“什么”（产品和价格）的桥梁。 Salesforce的B2B商务平台有两个默认的账户组： 1. ，匿名（访客），：这是给那些没有登录的访客使用的。他们看到的价目表是公开的，通常是最基础的产品和价格。 2. ，门户账户（自助注册），：这是给那些通过网站注册的新用户使用的。他们一开始会被分配到这个账户组，看到的是默认的价目表。 你还可以为特定的客户创建自定义的账户组。比如，如果你希望某个客户登录时看到他们自己的公司标志，你可以为这个客户创建一个专门的账户组，并分配一个独特的主题。 总结一下，账户组是控制客户访问权限和定价的关键。通过合理设置账户组，你可以确保每个客户都能看到适合他们的产品和价格，从而提升他们的购物体验。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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When do you need multiple CC Account Groups?
第 56 页大家好，今天我们来聊聊在Salesforce中，什么时候我们需要设置多个CC（Commerce Cloud）帐户组。想象一下，你有一个在线商店，这个商店不仅卖咖啡，还卖咖啡机和零件。但是，你的客户群体可能不同，有的客户可能只对咖啡感兴趣，而有的客户可能是分销商，他们更关心咖啡机和零件。 在这种情况下，你就需要设置多个CC帐户组。为什么呢？因为不同的客户群体需要看到不同的产品和价格。比如，对于普通消费者，你可能希望展示所有咖啡产品，而对于分销商，你可能只想展示咖啡机和零件。 这里的关键是“价格表”和“帐户”之间的关系。每个帐户组可以关联一个或多个价格表，而每个价格表定义了哪些产品和价格可以被看到。所以，通过设置不同的帐户组，你可以控制不同的客户群体看到不同的产品和价格。 简单来说，就是“什么”（价格表）决定了客户可以看到哪些产品和价格，而“谁”（帐户）决定了哪些客户可以看到这些信息。这样，你就可以在一个店面中，为不同的客户群体提供定制化的购物体验了。 希望这个解释能帮助大家理解为什么和如何在Salesforce中设置多个CC帐户组。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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More About Price Lists…
第 57 页今天我们来聊聊Salesforce中的价格表，也就是CC Price List。想象一下，你去超市买东西，每个商品都有一个价格标签，对吧？在Salesforce里，这个“价格标签”就是价格表项目，它把产品和特定的价格表连接起来，告诉你这个产品在这个价格表里的价格是多少。 在B2B商务中，价格表是定价策略的核心。它和Salesforce的标准对象Price Book不同，是B2B Commerce特有的。你可以通过日期来控制价格表，比如设置每周特价。你可以创建新的价格表，也可以复制现有的。 价格表是针对特定货币的，比如美元、欧元等。在企业中，通常有一个基准价格或者叫MSRP价格。每个账户只能属于一个账户组，但一个账户组可以关联多个价格表。价格表可以在不同的账户组之间共享。 简单来说，价格表就是帮助你管理不同产品和不同客户群体的价格策略的工具。通过它，你可以灵活地设置和调整价格，满足不同的市场需求。
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Price List Selection Methods
第 58 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的价格表选择方法。这个方法是在客户组级别设置的，也就是说，我们会根据不同的客户组来选择不同的价格表。 首先，我们来看最常用的方法——最佳价格法。这个方法会查找所有分配给这个客户组的价格列表中的产品，只要今天的日期在价格表的有效范围内，它就会找出最低的价格，并将这个价格返回给客户。这种方法在90%的情况下都会被使用，因为它简单直接，能确保客户得到最优惠的价格。 接下来是序列顺序法，这是最不常用的方法。它同样会查找所有分配给客户组的价格列表中的产品，只要今天的日期在价格表的有效范围内，但它会首先返回最低序列号的价格。这个方法按照自高顺序工作，也就是说，它会优先选择序列号较低的价格表。这种方法只有10%的使用率，但在某些特定的情况下，比如我们第二天经常使用序列顺序来配置UI时，它就会派上用场。 现在，我给大家一个例子。假设我们有两个价格表，一个是最低价格550.99，另一个是序列顺序550.99。如果使用最佳价格法，我们会选择550.99，因为这是最低的价格。如果使用序列顺序法，我们同样会选择550.99，因为这是序列号最低的价格。 所以，同学们，当你们在Salesforce中设置价格表时，一定要根据客户组的需求和实际情况来选择合适的方法。希望今天的讲解对你们有所帮助！
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Where is the base price of the products set?
第 60 页让我们来聊聊产品的底价是怎么定的。你可能已经注意到了，在产品详细信息页面上，通常会看到两个价格，一个是“标价”，另一个是“底价”。这个底价，其实就是我们给产品设定的最低售价。 那么，这个底价是怎么来的呢？其实，它通常是由我们为不同的客户组设定的。比如说，我们可能会有一个“基本列表”和一个“价格列表”。基本列表里包含了产品的标准价格，而价格列表则是根据不同的客户组来调整的。当我们为某个客户组分配了这两个列表后，系统就会自动计算出这个客户组能享受到的最低价格，也就是我们说的“底价”。 所以，简单来说，底价就是根据不同的客户组和我们的定价策略来设定的，确保每个客户都能以最合适的价格买到我们的产品。这样既保证了我们的利润，也让客户觉得物有所值。
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Knowledge Check - 61
第 61 页同学们，我们来做一个简单的知识检查。今天我们已经学习了一些Salesforce的基础知识，现在我想看看大家掌握了多少。请大家准备好，我会问几个问题，你们可以在心里默默回答，或者记下答案。 首先，Salesforce是什么？它是一个客户关系管理（CRM）平台，帮助企业管理和分析客户互动和数据。 接下来，Salesforce中的“对象”是什么意思？在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据，比如客户信息、销售机会等。 然后，什么是“记录”？记录就是对象中的一行数据，比如一个具体的客户信息或一个销售机会。 最后，Salesforce中的“字段”是什么？字段是记录中的一个属性，比如客户的姓名、电话号码等。 好了，这就是今天的知识检查。希望大家都能回答出来。如果有不清楚的地方，随时可以问我。我们下次课再见！
📋 课程信息
- 所属目录：B2B101
- 课程名称：4 | B2B Buyers
- 章节数量：9 个