B2B101

课程介绍

同学们，今天我们来聊聊Salesforce的课程路线图，特别是关于在Classic Store上管理和销售B2B商务的内容。这个课程路线图就像是一张地图，它会指引你如何一步步掌握Salesforce的相关技能。 首先，我们要明确的是，这个课程是专门为那些希望在Salesforce的Classic环境中管理和优化B2B商务流程的同学们设计的。B2B，也就是企业对企业，这种商务模式在Salesforce中有很多独特的功能和设置，我们需要一一掌握。 在课程的开始，我们会先介绍Salesforce的基础知识，包括它的界面、导航和一些基本概念。这就像是学习任何新技能前的热身运动，帮助我们更好地适应Salesforce的环境。 接下来，我们会深入到Classic Store的管理部分。这里，我们会学习如何设置和管理产品目录、价格表、折扣和促销活动等。这些都是B2B商务中非常关键的元素，掌握它们，你就能更好地满足客户的需求，提升销售业绩。 然后，我们会进入销售流程的优化部分。在这里，我们会学习如何利用Salesforce的工具来跟踪销售机会、管理客户关系、以及自动化销售流程。这些技能将帮助你更高效地完成销售任务，提升工作效率。 最后，我们还会探讨一些高级话题，比如如何利用Salesforce的报告和仪表板来分析销售数据，以及如何与其他系统集成，实现数据的无缝流动。 在整个学习过程中，我会不断提醒大家注意学习路径中的位置。这就像是旅行时查看地图，确保我们不会迷路，能够按照既定的路线一步步前进。 好了，这就是我们今天关于Salesforce课程路线图的简要介绍。希望这个路线图能够帮助大家更好地规划学习路径，掌握Salesforce的B2B商务管理技能。让我们一起开始这段学习之旅吧！

课程章节

本课程共有 7 个章节

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  Effective Accounts

  第 145 页

  大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——有效账户（Effective Accounts）。这个功能在B2B商务中特别有用，尤其是在处理那些有复杂分销模式的多层组织时。 想象一下，你是一个大公司的采购经理，你需要为公司的不同部门或子公司购买产品。每个部门或子公司可能都有自己与供应商协商的特殊价格。这时候，有效账户功能就派上用场了。 当你登录到Salesforce的店面时，你可以选择一个“有效账户”。这个账户代表了你当前正在为其购物的部门或子公司。虽然你仍然是以自己的身份登录，但你看到的产品和价格将基于你选择的那个子账户的权限。这意味着，如果你要为三个不同的子账户购买，每个子账户都能看到自己独有的价格。 有效账户的配置有三种方式：父子账户、账户组和授权。最常用的是父子账户，这是基于Salesforce的账户层次结构来决定的。账户组则允许一个账户以组内其他账户的身份进行浏览。而授权则是根据Salesforce的共享规则，允许一个账户访问其他账户。 要使用有效账户功能，首先需要在Salesforce中开启这个功能，并配置选取器的显示方式，比如可以设置为站点标题中的一个小部件。 最后，当你在授权配置下运行时，有效账户会检索出所有你可以访问的账户。这利用了Salesforce的权限系统，确保你只能看到和访问你有权限的账户。 希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的有效账户功能。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Configuration Settings for Effective Accounts

  第 146 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的有效账户配置设置。这个设置对于管理我们的客户数据非常重要，它帮助我们确保只有那些符合特定标准的账户才会被显示在我们的系统中。 首先，我们来看“启用”这个选项。启用有效账户配置，意味着我们告诉Salesforce，我们只想要那些满足我们设定条件的账户出现在我们的视图中。这可以帮助我们过滤掉那些不再活跃或者不符合我们业务需求的账户，让我们的数据更加精准和有用。 接下来是“显示模式”。这个设置决定了有效账户在我们的系统中如何被显示。我们可以选择只显示有效账户，或者同时显示有效和无效账户。选择只显示有效账户可以帮助我们更专注于那些对我们当前业务有意义的客户，而选择显示所有账户则可能用于审计或者历史数据分析。 最后，我们来看“卡特珀账户”。这是一个特定的账户类型，通常用于那些通过卡特珀系统集成的账户。启用这个选项意味着我们将这些账户视为有效账户，即使它们可能不符合其他有效账户的标准。这对于那些依赖卡特珀系统进行客户管理的企业来说非常有用。 总的来说，有效账户的配置设置帮助我们更好地管理和利用我们的客户数据。通过启用这个设置，选择合适的显示模式，以及考虑特定的账户类型，我们可以确保我们的Salesforce系统更加高效和符合我们的业务需求。希望这些解释对你们有所帮助！

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  Assign Account Configuration

  第 147 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“分配帐户”配置设置。这个设置对于管理用户界面（UI）中显示的帐户列表非常重要。简单来说，它决定了用户的个人帐户是否以及何时会出现在UI的帐户列表中。 首先，我们来看第一个选项：“始终”。选择这个选项意味着，无论用户的帐户是作为子帐户、父帐户，还是完全独立的帐户，只要用户登录，他们的帐户就会显示在UI的列表中。这适用于那些需要频繁查看和管理自己帐户信息的用户。 接下来是“仅空”选项。这个选项的意思是，只有当用户没有其他可用的有效帐户时，他们的个人帐户才会出现在UI的列表中。这种情况通常发生在用户的帐户是子帐户或者独立于任何帐户层次结构，并且没有通过销售共享规则获得访问其他帐户的权限时。 最后是“从不”选项。选择这个选项后，用户的个人帐户将永远不会出现在UI的列表中。这个选项的使用场景比较特殊，通常只在非常特定的业务需求下才会使用。 理解这三个选项的区别和适用场景，可以帮助我们更好地配置Salesforce系统，确保用户界面既符合业务需求，又不会给用户带来不必要的干扰。希望这个解释能帮助你更好地理解“分配帐户”配置设置。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  My Account & Wishlist

  第 148 页

  让我们来聊聊Salesforce中的“我的帐户”配置，特别是关于“过滤有效帐户”的部分。 首先，想象一下你有一个在线商店，顾客可以在上面创建帐户、保存他们的联系信息、地址、购物车内容、订单历史，还有他们的愿望清单。在Salesforce中，你可以配置一个叫做“我的帐户”的区域，让顾客能够查看和管理这些信息。 现在，关于“过滤有效帐户”这个功能，它的作用就像是给你的顾客一个过滤器，让他们只能看到那些“有效”的帐户信息。这里的“有效”通常指的是那些没有被删除或者没有被标记为无效的帐户。 如果你启用了这个过滤功能，那么当顾客登录他们的帐户时，他们只能看到那些有效的记录。比如说，如果他们曾经下过订单，但有些订单因为某些原因被删除了，那么这些被删除的订单就不会出现在他们的“我的帐户”页面上了。 这个过滤功能同样适用于愿望清单。如果顾客在他们的愿望清单中添加了一些商品，但后来这些商品被下架或者删除了，那么这些商品也不会出现在他们的愿望清单中，只要“过滤有效帐户”这个功能是开启的。 所以，简单来说，“过滤有效帐户”就是一个让顾客只能看到那些仍然有效、没有被删除的信息的功能。这样可以帮助保持顾客界面的整洁，避免他们看到过时或者不再相关的信息。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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  Line-Level-Independence

  第 150 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——行级独立定义。这个功能听起来可能有点复杂，但其实它的作用非常直观，就是帮助我们更灵活地处理订单中的各个行项目。 想象一下，你有一个订单，里面包含了多种商品。这些商品可能需要不同的处理方式，比如有的需要快速发货，有的则需要特殊的运输方式。行级独立定义就是用来解决这个问题的。它允许我们为订单中的每一个行项目单独设置结账流程、运输选项和收件箱项目。 具体来说，使用行级独立定义，我们可以做以下几件事： 1. ，创建多个发货组，：比如，一个订单中有40个SKU，我们可以将其分成两个发货组，每个组20个SKU。这样，每个组可以有不同的运输安排。 2. ，指定送货细节，：我们可以为每个行项目指定不同的送货地址、送货方式、运费和送货数据。这意味着，即使是在同一个订单中，不同的商品也可以有不同的送货要求。 3. ，拆分和合并行项目，：如果收件箱中的物品需要拆分成多个行项目或发货组，或者相反，需要将多个行项目合并为一个，行级独立定义也能轻松应对。 通过这些操作，我们可以确保每个商品都能按照最合适的方式处理，从而提高效率和客户满意度。 最后，如果你想要更深入地了解这个功能，可以参考Salesforce的帮助文档，那里有更详细的说明和操作指南。 希望今天的讲解能帮助大家更好地理解行级独立定义的作用和应用。如果有任何问题，欢迎随时提问！

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  Knowledge Check - 152

  第 152 页

  同学们，今天我们来做一个简单的知识检查。别紧张，这只是一个轻松的小测试，帮助我们回顾一下之前学过的内容。我会问几个问题，你们可以在心里默默回答，或者记下答案。准备好了吗？那我们开始吧！ 1. ，Salesforce是什么？， - 想一想，Salesforce是一个什么样的平台？它主要用来做什么？ 2. ，什么是对象（Object）？， - 在Salesforce中，对象是什么意思？你能举一个例子吗？ 3. ，记录（Record）和字段（Field）有什么区别？， - 记录和字段在Salesforce中分别代表什么？它们之间有什么关系？ 4. ，什么是工作流（Workflow）？， - 工作流在Salesforce中有什么作用？你能想到一个使用工作流的场景吗？ 5. ，什么是报表（Report）和仪表盘（Dashboard）？， - 报表和仪表盘在Salesforce中分别用来做什么？它们之间有什么不同？ 6. ，什么是权限集（Permission Set）？， - 权限集在Salesforce中有什么作用？它和用户配置文件（Profile）有什么区别？ 7. ，什么是沙盒（Sandbox）？， - 沙盒在Salesforce开发中有什么用途？你能想到一个使用沙盒的场景吗？ 8. ，什么是Apex？， - Apex在Salesforce中是用来做什么的？它和普通的编程语言有什么不同？ 9. ，什么是触发器（Trigger）？， - 触发器在Salesforce中有什么作用？你能想到一个使用触发器的场景吗？ 10. ，什么是Lightning组件（Lightning Component）？， - Lightning组件在Salesforce中有什么作用？它和传统的Visualforce页面有什么不同？ 好了，这就是我们今天的小测试。你们可以在课后回顾一下这些问题，确保自己对这些概念有清晰的理解。如果有任何不清楚的地方，随时可以问我。我们下次课再见！

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  第 153 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——翻译失败。听起来有点复杂，但其实很简单。 想象一下，你在使用Salesforce时，可能会遇到一些错误提示。比如，当你尝试翻译某些内容时，系统可能会告诉你“翻译失败”。这通常是因为系统没有收到需要翻译的文本，或者你提供的文本格式不对。 举个例子，假设你正在使用一个叫TencentCloudSDK的工具，它可能会抛出一个错误，告诉你“SourceText: is required”。这是什么意思呢？简单来说，就是系统在告诉你：“嘿，我需要你提供一些文本才能进行翻译，但你好像没有给我任何东西。” 所以，当你看到这样的错误时，首先要检查一下，是不是忘记输入需要翻译的文本了。如果是的话，补上文本再试一次，问题可能就解决了。 总结一下，翻译失败通常是因为缺少必要的输入。只要你确保提供了正确的文本，问题就迎刃而解了。希望这个解释对你们有帮助！

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