Rule Criteria to Trigger an Action

课程内容

让我们来聊聊Salesforce中的触发动作规则标准，我会尽量用简单的话来解释。

首先，每个工作流规则可以设置一些触发条件。具体来说，你可以有10个时间触发器，40项即时行动，以及每个触发器40个依赖时间的操作。这些听起来可能有点复杂，但简单来说，就是你可以设置很多不同的条件和动作来让系统自动执行一些任务。

接下来，我们来看看如何设置这些条件。你可以根据工作流所基于的对象来选择筛选条件。比如，如果你想为顶级客户创建新的支持案例，你可以设置一个条件，当创建新案例并且客户评级字段显示为“热门”时，系统就会自动执行这个动作。

再比如，如果你赢得了一个机会，你可以设置当机会阶段字段变为“关闭/成功”时，系统自动执行某些操作。或者，在谈判阶段，如果一笔大交易可能会落空，你可以设置当交易金额超过500,000并且阶段为“洽谈/复查”时，系统自动提醒你。

有时候，你可能需要使用公式来设置更复杂的条件。如果你选择了“FORMULA EVALUE TO TRUE”，系统会打开一个公式编辑器，你可以在这里输入一些公式。比如，如果已填补的职位数等于职务的职位总数，你可以设置系统自动将“职务状态”字段更新为“已填补”。

还有一些小细节需要注意，比如在输入数字时不要使用逗号，因为系统会把它当作“OR”语句来处理。比如，如果你输入25,000,000，系统会把它读作25、000或000，这显然不是你想要的。

最后，我建议你在设置这些规则时，尽量多做一些测试，确保它们按照你的预期工作。这样可以帮助你避免一些不必要的麻烦。

希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。