8-6: Create an Assignment Rule

课程内容

同学们，今天我们来学习一个非常实用的Salesforce设置技巧——如何将“使用活动潜在客户分配规则分配”这个复选框设置为默认选中状态。这个设置可以帮助我们在创建新的潜在客户时，自动应用分配规则，节省时间，提高效率。

首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。在设置页面中，我们需要找到“自定义”这一部分，然后点击“潜在客户”选项。

接下来，我们会看到“页面布局”这个选项。点击它，你会看到所有可用的潜在客户页面布局。选择你想要修改的布局，然后点击“编辑”。

在编辑页面布局的界面中，你会看到很多字段和选项。我们需要找到“使用活动潜在客户分配规则分配”这个复选框。找到后，点击它旁边的“属性”按钮。

在弹出的属性窗口中，你会看到一个选项叫做“在编辑页面上显示”。确保这个选项是勾选上的。然后，你还会看到一个“默认”选项，这里我们需要选择“强制”，这样每次创建新的潜在客户时，这个复选框就会自动被选中。

最后，别忘了点击“保存”来应用你的更改。这样，我们就完成了设置，以后每次创建潜在客户时，系统都会自动应用分配规则，省去了手动勾选的步骤。

希望这个技巧能帮助大家更高效地使用Salesforce。如果有任何疑问，随时提问哦！