Apply Quick Filters to a Report

课程内容

让我们来聊聊如何帮助艾莉森创建一个报告，展示她团队今年赢得的所有机会。

首先，我们可以使用Salesforce中的“机会管道报告”作为起点。这个报告类型非常适合用来查看销售机会的状态。但是，我们需要对它做一些调整，以确保它只显示今年赢得的机会。

1. ，选择报告类型，：在Salesforce中，进入报告标签，选择“机会管道报告”。这个报告类型会显示所有机会，包括那些还在进行中的和已经关闭的。

2. ，设置时间范围，：为了只显示今年赢得的机会，我们需要设置一个时间过滤器。在报告生成器中，找到“日期字段”选项，选择“关闭日期”。然后，设置日期范围为今年的开始日期到今天。这样，报告就只会显示在今年关闭的机会。

3. ，过滤赢得的机会，：接下来，我们需要确保报告只显示那些状态为“赢得”的机会。在报告生成器中，添加一个过滤器，选择“机会状态”等于“赢得”。这样，报告就只会显示那些已经成功关闭的机会。

4. ，保存和运行报告，：完成这些设置后，保存报告并运行它。现在，艾莉森应该能够看到一个只包含她团队今年赢得的所有机会的报告。

另外，从Summer 19版本开始，Salesforce引入了在报告中搜索的功能。这意味着艾莉森可以在报告中快速查找特定的机会或客户，而不需要滚动浏览整个报告。这个功能非常实用，尤其是在处理大量数据时。

希望这些步骤能帮助艾莉森轻松地创建她需要的报告。如果有任何问题或需要进一步的帮助，随时告诉我！