Setting Up Account Teams and Opportunity Teams

课程内容

今天我们来聊聊Salesforce中的团队角色和角色层次结构。首先，要明白的是，团队下的可用角色和角色层次结构中的角色是两码事。举个例子，艾米·丹尼尔斯（Amy Daniels）在角色层次结构中是一名销售工程师，但在处理所有电信交易时，她扮演的是架构师的角色。这意味着，即使她在公司层级中有一个固定的职位，她仍然可以在不同的项目或交易中承担不同的角色。

接下来，当你在Salesforce中启用机会团队时，作为管理员，你有几个选项可以自定义这个功能。你可以创建自定义字段来捕捉特定的信息，调整页面布局以更好地展示数据，设置验证规则来确保数据的准确性，还可以定义工作流程规则来自动化某些任务。这些工具可以帮助你更好地管理团队和机会，确保每个人都在正确的位置上做正确的事情。

最后，有一点需要注意的是，在Salesforce的Lightning体验中，目前还没有提供案例小组的功能。这意味着如果你在使用Lightning，你可能需要寻找其他方式来处理案例管理。

希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！