Quick Actions

ADX201 - Lesson 3: Setting Up and Managing Users

课程内容

今天我们来聊聊Salesforce中的“快速搜索190”功能,以及如何通过快速操作来简化用户的工作流程。

首先,快速搜索190是Salesforce中的一个非常实用的功能。它允许用户快速地在系统中查找记录。你只需要在搜索框中输入190,然后加上你要查找的记录的关键词,Salesforce就会迅速帮你找到相关的记录。这个功能特别适合在数据量大的情况下使用,可以大大提高工作效率。

接下来,我们来谈谈快速操作。快速操作是Salesforce中的一种功能,它允许用户在不离开当前页面的情况下,快速执行一些常见的任务。比如,你可以通过快速操作来创建新的记录、更新现有记录或者执行其他一些操作。

快速操作分为两种:特定对象的快速操作和全局快速操作。特定对象的快速操作是针对某个特定对象的,比如针对“客户”对象的快速操作。而全局快速操作则可以在任何页面上使用,不受特定对象的限制。

现在,假设你的用户抱怨说,执行一些简单的任务需要点击太多次鼠标。这时候,快速操作就可以派上用场了。你可以创建一些自定义的快速操作,让用户能够更快捷地完成任务。比如,你可以创建一个快速操作,让用户能够直接在客户页面上创建一个新的任务,而不需要跳转到任务页面。

在Salesforce的夏季20版本中,还新增了一个功能,就是可以通过快速操作来将任务分配给其他用户。这意味着,用户可以在不离开当前页面的情况下,快速地将任务分配给同事,大大提高了工作效率。

总之,通过合理使用快速搜索190和快速操作,你可以大大简化用户的工作流程,提高他们的工作效率。希望这些信息对你有所帮助!