Creating Chatter Free and Chatter External Users

课程内容

今天我们来聊聊Salesforce中的“客户邀请”功能。这个功能主要是用来帮助组织内部的员工通过电子邮件邀请同事加入Salesforce的Chatter平台。Chatter是Salesforce的一个社交工具，可以让团队成员更好地沟通和协作。

首先，如果你是一个新的Salesforce组织，系统会自动为你开启“同事邀请”功能。这个功能会根据第一个注册用户的电子邮件地址来填充“公司电子邮件域”字段。简单来说，就是系统会假设你的公司使用的是这个电子邮件域。不过，如果这个域是来自免费的电子邮件服务商，比如yahoo.com或者gmail.com，系统就不会自动开启这个功能，因为这些通常不是公司专用的邮箱。

作为管理员，你可以设置一个“白名单”，最多可以添加200个电子邮件域，这些域是允许发送Chatter同事邀请的。这样，你可以确保只有来自公司内部或合作伙伴的电子邮件地址才能收到邀请。

当邀请发出后，被邀请的用户有30天的时间来接受这个邀请。一旦他们接受了邀请，Salesforce就会自动为他们创建一个用户记录，并分配一个Chatter Free许可证。这个许可证允许他们使用Chatter的基本功能。

如果用户需要更多的功能，他们可以选择升级到Chatter Plus或者Salesforce CRM许可证。不过，需要注意的是，一旦用户升级到了功能更强的许可证，就不能再降级回Chatter Free许可证了。

最后，我建议管理员在启用这个功能之前，先仔细检查一下“公司电子邮件域”设置，确保它符合你的实际需求。同时，也要定期检查白名单，确保只有合适的电子邮件域能够收到邀请。这样可以避免不必要的安全风险。

好了，这就是关于Salesforce客户邀请功能的一些基本介绍和建议。希望这些信息对你有所帮助！