Outlook Integration (formerly: Lightning for Outlook)

课程内容

大家好，今天我们来聊聊Salesforce和Outlook的集成，特别是Outlook 2019版本。这个集成可以帮助我们更高效地管理邮件和日程，同时与Salesforce的数据保持同步。

首先，从2018年夏季开始，Outlook集成的界面有了新的选项卡导航和记录电子邮件的新流程。这意味着你可以更方便地查看和管理与Salesforce相关的邮件和联系人。

在“人员”部分，你可以看到与电子邮件关联的Salesforce联系人。如果有些联系人还没有在Salesforce中，你可以直接在这里添加他们，不需要切换到其他窗口。只需要点击“添加”按钮，系统会自动填充他们的基本信息，比如名字、姓氏和电子邮件等。如果你需要更详细的搜索，点击用户照片旁边的跳出按钮，它会自动启动Salesforce进行搜索。

接下来是“帐户”部分，这里会显示参与当前电子邮件或日历事件的人员的账户信息。你还可以看到与这些账户相关的商机和案例，这对于销售和客户服务团队来说非常有用。

此外，你还可以直接在Outlook的垂直窗格中搜索Salesforce的记录和文件，这样你就不需要离开Outlook就能获取所需的信息。

对于日历事件，你可以使用Lightning Sync功能将它们同步到Salesforce应用中。这样，你的日程安排就会自动更新到Salesforce，方便团队协作和跟进。

最后，如果你在Lightning App Builder中工作，无论是标准的还是定制的Lightning组件，都可以根据不同的用户配置文件进行调整。你还可以从AppExchange下载合作伙伴提供的Lightning组件，以增强你的Salesforce体验。

如果你需要更多信息，可以访问Salesforce Help网站，那里有详细的文档和指南。Outlook集成应用也可以在Microsoft应用商店下载，只需搜索“Salesforce”即可。

希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问！