数据管理

掌握 Salesforce 数据管理：比较 Data Import Wizard 与 Data Loader，准备并导入数据，用 Data Export Service 手动或定时导出数据。...

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📅 2026/10/4 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, admin, headless

学习目标

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完成本模块后，你将能够：

  • 在 Data Import Wizard 和 Data Loader 之间做出选择。
  • 为成功导入准备数据。
  • 使用 Data Import Wizard 导入数据。
  • 使用 Data Export Service 导出数据。

数据导入简介

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把数据导入 Salesforce 是一项基本的管理任务——从遗留系统迁移、加载参考数据、批量更新记录。任何能把数据保存成逗号分隔文本（.csv）格式的程序都可以作为数据源。

Salesforce 提供两种主要导入方法：

  • Data Import Wizard——浏览器内的工具，通过 Setup 菜单访问，可导入标准对象（Contact、Lead、Account 等）和自定义对象，每次最多 50,000 条记录。提供简单界面来指定配置参数、数据源和字段映射。
  • Data Loader——客户端应用，可从文件或数据库连接导入最多 1.5 亿条任意类型的记录，可通过界面或命令行操作（命令行需用配置文件指定数据源、字段映射等参数，便于自动化）。

两种方法能导入的记录数量取决于你的权限、数据类型和 org 的整体存储限制；能导入的对象类型取决于你的版本。Data Loader 默认用 SOAP API 处理记录，可配置为 Bulk API 以获得更快的批量处理。

何时用 Data Import Wizard / 何时用 Data Loader

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使用 Data Import Wizard 的场景：

  • 需要导入少于 50,000 条记录。
  • 要导入的对象受 Wizard 支持（标准对象和自定义对象）。
  • 不需要自动化导入流程。
  • 做一次性导入，需要向导式的引导体验。

使用 Data Loader 的场景：

  • 需要导入 50,000 到 1.5 亿条记录（超过 1.5 亿建议联系 Salesforce 合作伙伴）。
  • 要导入的对象不被 Data Import Wizard 支持。
  • 需要定期加载数据（如每晚导入）。
  • 需要高级 CSV 字段映射、命令行自动化，或同时需要导出和删除功能。

Wizard = 简单，Data Loader = 强大。按数据量、复杂度、频率来选择。

为数据导入做准备

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Cloud Kicks 生产定制运动鞋。销售明星 Candace 和 Jose 想找管理员 Linda 把他们的 CRM 数据导入 Salesforce。因为记录少于 50,000 条，Linda 决定用 Data Import Wizard。散步回来后，她开始准备数据。

导入前的准备是成功和数小时清理之间的区别：

  • 清理源数据——移除重复、删除不必要信息、纠正拼写和其他错误、统一命名规范。
  • 正确映射字段——把 CSV 列头对应到 Salesforce 字段名（自定义字段用 API 名），确认必填字段，规划选项列表值（必须精确匹配）。
  • 分配所有者——决定谁拥有导入的记录，准备好所有者的用户名或 ID。
  • 先备份——批量导入前先导出已有数据，用 5-10 条的小样本测试导入，验证字段映射和数据格式。

干净的输入 = 干净的输出；垃圾进 = 垃圾出。准备工作的质量决定了导入的成败。

使用 Data Import Wizard

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创建好导出文件并清理数据后，按以下步骤用 Data Import Wizard 导入：

  1. 启动向导——Setup 里输入 Data Import Wizard，点击 Launch Wizard。
  2. 选择要导入的数据——标准对象（Account、Contact、Lead、Solution、Person Account、Campaign Member）或自定义对象；指定「添加新记录」「更新现有记录」还是「添加并更新」。
  3. 指定匹配条件——按 Name、Salesforce ID 或 External ID 匹配。
  4. 指定数据文件——拖拽 CSV 或选择文件，选择字符编码，点击 Next。
  5. 映射字段——Wizard 会尽量自动映射到标准字段，无法自动映射的需手动点 Map。未映射的字段不会被导入。
  6. 检查并开始导入——Review 页面确认后点 Start Import；完成时会收到状态邮件。

Wizard 在导入前会校验数据，错误会被报告出来供你修正重试。

了解更多

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进阶信息帮你更好地整合导入的数据：

  • 选项列表新值——导入的值不匹配时，非受限选项列表直接使用导入文件里的值，受限选项列表用默认值或失败。
  • 多选选项列表——导入多个值用分号分隔。
  • 复选框——用 1 表示勾选、0 表示未勾选。
  • 默认值——未映射的字段会自动填入默认值。
  • 日期/时间字段——格式要和 Salesforce 按你的区域设置显示的一致。
  • 公式字段——只读，不能接受导入数据。
  • 验证规则——导入前会运行，失败的记录不会导入，必要时先停用相关验证规则。

Data Loader 的进阶能力：支持 insert、update、upsert、delete、export，命令行模式可自动化（如每晚定时导入）。导入不是一键操作，而是一个流程：准备 → 测试 → 执行 → 验证。

导出数据

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本单元学习用 Data Export Service 把数据从 Salesforce 导出——手动或定时导出 org 的记录。

数据导出简介

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把数据从 Salesforce 导出有多种用途：备份和灾难恢复、迁移到其他系统、在外部工具里做分析、合规和审计。数据以一组 CSV 文件导出。

两种导出方法：

  • Data Export Service——浏览器内服务，通过 Setup 访问。可手动导出（每 7 天一次用于周导出，或每 29 天一次用于月导出），也可自动按周或月定时。周导出在 Enterprise、Performance、Unlimited 版本可用；Professional 和 Developer 版本只能每 29 天手动备份或每月自动备份。
  • Data Loader——需单独安装的客户端应用，可通过界面或命令行操作，支持基于 SOQL 的选择性查询导出（特定字段、过滤结果）。

Data Export Service 提供完整对象的定时导出，Data Loader 提供精确的查询式导出。

使用 Data Export Service

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Get Cloudy 是一家专注 CRM 实施的高科技咨询公司。财务分析师 Charnice 知道数据丢失会带来严重财务影响，于是找管理员 Chinua 谈备份。Chinua 解释说他用 Data Export Service 自动化每周备份。

用 Data Export Service 导出的步骤：

  1. Setup 里输入 Data Export，选择 Export Now（立即导出，需距上次导出间隔足够）或 Schedule Export（定时）。
  2. 选择导出文件的编码方式。
  3. 如要包含图片、文档、附件等，勾选相应选项；如计划用于导入或集成，可勾选「用空格替换回车符」。
  4. 定时导出则选择频率、起止日期和当天时间。
  5. 在 Exported Data 下选择要包含的数据类型（不熟悉术语建议选 Include all data）。
  6. 点击 Start Export 或 Save。Salesforce 会创建 CSV 的 zip 归档并通过邮件通知你。大导出会拆成多个文件，zip 链接在邮件发出 48 小时后删除。

定期备份用定时导出，一次性需求用 Export Now。记得及时保存下载的文件——链接 48 小时后过期。

文章来源：Trailhead - Data Management