创建用户并设置审批
本单元创建提交差旅审批的用户，并为 org 启用审批设置，奠定差旅审批工作流的基础。
创建用户并启用审批
Salesforce 里有很多调整用户界面的方式，其中许多都可以通过配置菜单和拖拽式的页面布局编辑器完成——无需写代码。本徽章聚焦这种「无代码」方式，定制一个跟踪公司差旅的应用。
在开始定制之前，先创建一个新用户 Eric Executive，并把他设置为经理。这需要分配角色和配置文件，让 Eric 拥有审批差旅请求的正确权限：
- 从 Setup 进入 Users，点击 New User。
- 填写姓名、邮箱、唯一的用户名（跨所有 Salesforce org 唯一）、昵称。
- Role 设为 CEO，User License 设为 Salesforce，Profile 设为 System Administrator。
再把 Eric 设置为你的经理：在 Approver Settings 里把你的 manager 设置为 Eric Executive。这样后续审批流程中，差旅审批请求会作为第一级审批步骤路由给你的经理。
审批（Approval）把 Travel Approval 对象从普通记录变成了工作流驱动的业务流程：用户提交请求 → 经理审批/拒绝 → 邮件通知让所有人知情 → 状态跟踪显示每个请求在审批链中的位置。
创建并自定义列表视图
本单元创建自定义列表视图（List View），帮助用户按状态快速查找差旅审批记录。
创建列表视图
列表视图（List View）是一组搜索条件，只显示匹配条件的记录。例如「本月生日」的联系人视图会按生日过滤联系人列表。每个选项卡默认带若干视图，可从下拉框切换。
先配置 Travel Approval 的搜索布局（Search Layout），把 Purpose of Trip、Department、Status、Destination State、Trip Start Date、Trip End Date 加入搜索结果的 Selected Fields：
再用 Select Fields to Display 调整「All」列表视图的显示列，选择 Department、Created By、Status、Trip Start Date、Trip End Date：
最后创建一个自定义列表视图 Open Out of State Travel Requests（对所有用户可见），用两个过滤器筛选出「跨州出差且尚未批准/拒绝」的请求：
- Out-of-State equals True
- Status not equal to Approved、Rejected
列表视图是查找记录的主要工具——无需滚动浏览所有记录，一键即可看到过滤后的结果。常用视图可以置顶，也可以分享给特定用户或组。
自定义 Travel Approval 页面布局
本单元自定义 Travel Approval 的页面布局（Page Layout），把字段按逻辑分组，让记录页面更直观。
自定义页面布局
页面布局（Page Layout）决定用户查看或编辑记录时显示的字段、分区、相关列表和按钮。新建字段默认单列、按创建顺序排列，但并不实用——管理层希望把字段按逻辑分组，方便用户录入数据。
在 Travel App 中打开 TA-00001 记录，通过 Setup 菜单选择 Edit Page 进入 Lightning App Builder：
向下滚动到 Travel Approval Detail 区域，拖入一个 Section 分区，命名为 Trip Info，然后把字段按两列重新组织：
- 左列：Purpose of Trip、Trip Start Date、Trip End Date、Department。
- 右列：Out-of-State、Destination State。
好的页面布局让用户更快找到信息：把相关字段分组、重要字段放在顶部。最后保存，并给页面布局添加 Submit for Approval 按钮，让用户能直接从记录页面触发审批流程。
自定义 Expense Item 相关列表
本单元编辑 Travel Approval 页面上的 Expense Item 相关列表（Related List），让费用明细一目了然。
编辑 Expense Item 相关列表
从 Travel Approval 记录查看 Expense Items 时，默认只显示 Expense Item Number，其他字段列都不显示。为了让经理无需点进每条记录就能看到费用明细，需要调整相关列表。
相关列表（Related Lists）可以添加到任何与其相关或链接的 Salesforce 页面上。在 Object Manager 的 Page Layouts 里选择 Travel Approval Layout，向下滚动到 Expense Items 相关列表，点击表头的扳手图标：
把 Expense Type 和 Amount 字段从 Available Fields 移到 Selected Fields，保存（如提示是否覆盖用户的相关列表自定义，选 Yes）。
现在用户在 Travel Approval 页面上就能一览所有费用条目（机票、酒店、餐饮等）及其金额——无需逐条点进去。一个配置得当的相关列表，就是内嵌在父记录里的迷你报表。
在 Travel Approval 对象上启用 Chatter
最后一个单元在 Travel Approval 对象上启用 Chatter 订阅跟踪，让经理和员工能在记录内讨论请求、协作审批。
设置并启用 Chatter 订阅跟踪
在对象上启用订阅跟踪（Feed Tracking）后，经理可以关注记录并跟踪关键字段的变化：在 Chatter feed 中看到关注记录的更新、进入具体记录、@mention 其他 Chatter 用户引起注意。
先设置 Chatter：在 Setup 的 Deliverability 里勾选「为未验证域名使用替代发件地址」；在 Chatter Settings 里确认 Chatter 已启用；在 Email Settings 里填写发件人姓名和邮箱。
再启用订阅跟踪：从 Setup 进入 Feed Tracking，选择 Travel Approval 对象，勾选 Enable Feed Tracking，并选择要跟踪的字段 Destination State 和 Status。这样当 Status 从 Submitted 变为 Approved 时，Chatter 会自动发布更新。
测试协作：打开 TA-00001 记录，点击右侧的 Chatter 选项卡，发一条 @Eric 的消息：「这个差旅请求应该关联哪个部门？」，然后点击 Share。你和 Eric 都会收到邮件和通知，Eric 可以直接从邮件回复「Technology 是正确的部门」，回复会出现在 Chatter 里。
Chatter 把静态记录变成了协作工作区——讨论、决策、文档都留在记录上，可搜索、可审计。
文章来源：Trailhead - Customize the User Interface for a Travel Approval App